保利开展归还到期债券 拟发行15亿中期收据

23 5月 by admin

保利开展归还到期债券 拟发行15亿中期收据

保利开展归还到期债券 拟发行15亿中期收据
据上海清算所5月21日信息发表,保利开展拟发行2020年度第四期中期收据,本期发行金额15亿元,发行期限3+N(3)年。信息显现,该债券的主承销商/簿记办理人为中国建设银行,联席主承销商为兴业银行。经中诚信世界信誉评级有限责任公司归纳鉴定,发行人主体信誉评级为AAA,债项级别为AAA。债券发行日为2020年5月25日-26日,起息日为2020年5月27日,于2020年5月28日上市流转,在债券存续期内,每年的5月27日为付息日。关于资金用处,本期中期收据发行金额为15亿元,悉数用于归还到期债券,即拟用于归还发行人2015年2月12日发行的“保利房地产(集团)股份有限公司2015年度第一期中期收据”本金,不触及土地一级开发、征地拆迁、旧城改造等项目。该债券征集说明书发表,到现在,保利开展及其兼并报表范围内子公司待归还直接债款融资余额为美元15亿元和人民币349亿元,其间15亿美元为在境外发行的固息债券,349亿元人民币为在境内发行的125亿元中期收据、89亿元长期限含权中期收据、170亿元公司债券。到2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年3月31日,保利开展负债总额分别为34,989,482.75万元、53,821,208.52万元、65,999,956.72万元和71,145,166.33万元,财物负债率分别为74.76%、77.28%、77.97%和78.94%;扣除预收金钱后,其他负债占财物总额的比重分别为41.53%、44.93%、42.55%和42.85%。